01 Малиновка (Э.Ханок-А.Поперечный)
02 "Верасы" - это....
03 Цветные сны (В.Шаинский-М.Танич)
04 Чудо-юдо (В.Семенов-В.Дюнин)
05 Я вам совсем не нравлюсь (А.Кальварский-А.Ольгин)
06 Я у бабушки живу (Э.Ханок-И.Шаферан)
07 Рассказ об ансамбле + Белорусские частушки
08 Так не бывает (В.Раинчик-В.Гин)
09 Вираж (В.Раинчик-В.Швед)
10 Баллада о подбитой птице (В.Раинчик-Б.Дубровин)
11 Наша дискотека (В.Раинчик-М.Танич)
12 Осенняя песня (В.Раинчик-И.Шкляревский)
13 Любви прощальный бал (В.Раинчик-В.Некляев)
14 Танцуем рок-н-ролл (В.Раинчик-В.Некляев)
15 Представление участников ансамбля