01 Вступление
02 Жизнь (С.Володин-Ю.Левитанский)
03 Виновен ли порох (Г.Май-Ю.Гасанбеков)
04 Рыжим всегда везет (П.Слободкин-Л.Воропаева)
05 Осень моя (В.Матецкий-Б.Баркас)
06 Облако (П.Слободкин–Л.Воропаева)
07 Представление ансамбля
08 Попурри 70-х
09 Токатта Ре-минор (И.С.Бах)
10 Тонкий лед (В.Матецкий-И.Шаферан)
11 Мы ловили журавля (В.Матецкий-И.Шаферан)
12 Памяти друга (Больше не встречу)(В.Матецкий-И.Кохановский)
13 Да-да-да-да (В.Матецкий-М.Танич)
14 Синьорита, я влюблен (S.Cutugno,р.т.Л.Дорохиной)
15 Italiano (Т.Кутуньо—К. Минеллоно)
16 Мона Лиза(M.Schenker-N.Mogg)