1. Мы вернемся на озера (К.Кленчон-Л.Гуров)
2. Блюз (инстр.)
3. Едем по свету («Tremeloes»-Л.Гуров)
4. Something (Д.Харрисон)
5. Облади-Облада (Д.Леннон,П.Маккартни)
6. Месяц серебряный
7. Сидели девицы (В.Ярушин)
8. Дом восходящего Солнца (амер. нар.) - инстр.