01 Война совсем не фейерверк (В.Мулявин – М.Кульчицкий)
02 Баллада о фотокарточке (В.Мулявин-В.Тарас)
03 Песня о пехоте (В.Мулявин-Н.Кислик)
04 Две сестры (В.Мулявин-Ю.Рыбчинский)
05 На солнечной поляночке (В.Соловьёв-Седой–А.Фатьянов)
06 Каждый четвёртый (Т.Хренников-М.Матусовский)
07 Возвращение (В.Мулявин-В.Тарас)
08 Дымом половодье (О.Аверин-С.Есенин)
09 Беловежская пуща (А.Пахмутова-Н.Добронравов)
10 Косил Ясь клевер (Касiу Ясь канюшыну) (б.н.п.)
11 Because (Д.Леннон,П.Маккартни)
12 Берёзовый сок (В.Баснер-М.Матусовский)
13 Белявая, чернявая... (О.Аверин-нар.)
14 Моя душа (О.Аверин)
15 Вологда (Б.Мокроусов-М.Матусовский)