01 Порт столетний (K.Klenczon-р.т.В.Ярушина)
02 Я живу у моря
03 Товарищ песня (И.Шамо-Р.Рождественский)
04 Такая молодость пора (О.Сорокин-И.Шаферан)
05 Отчего (Ю.Антонов-Т.Сашко)
06 Над рекой черемуха (А.Морозов-В.Харитонов)
07 Поезда наших милых уносят (болг. песня-р.т.?)
08 Белый танец (Д.Тухманов-И.Шаферан)
09 Разрисованный бочонок (чешская песня)
10 Конферанс
11 Кто тебе сказал (В.Добрынин-Л.Дербенёв)
12 Узоры на стекле (польская песня)
13 Засыпят листья (В.Добрынин-В.Дюнин)
14 Болгарская песня
15 Лебединая верность (Е.Мартынов-А.Дементьев)
16 Эй-бай-он
17 Кукушка (Зозуля) / Сон-траву я найду(Сон-траву я знайду) (И.Поклад-Ю.Рыбчинский)
18 Чаривна скрипка (И.Поклад-Ю.Рыбчинский)
19 Гандзя (укр.н.-Д.Бонковский)
20 Золушка (И.Цветков-И.Резник)
21 Оловянный солдатик (А.Муромцев-В.Сербов)