Вариации на тему Дым над водой / Smoke on the Water (Deep Purple)
Есть глаза у цветов (О.Фельцман-Р.Гамзатов,пер.Я.Козловского)
Красные маки (В.Семёнов-В.Дюнин)
Моя любовь / My love (P.McCartney)
После дождя (О.Фельцман-М.Рябинин)
Снова в СССР / Back in the U.S.S.R (J. Lennon, P. McCartney)
Где живет ветер (С.Намин-П.Севак,пер.С.Намина)
Фанни Фанни / Funny, funny
Мой брат / My brother
Ты только слушай (Бах творит) (А.Слизунов-С.Намин)
66 / Sixty six
Дружба (С.Намин-В.Харитонов)
Будьте счастливы (И.Сауруханов-А.Апухтин)
Попурри (Звёздочка, Колыбельная, Больше жизни, Не надо, Честно говоря, Старый рояль)
Драка в стиле кунг-фу / Kung fu fighting (C.Douglas)
Лудильщик (И.Саруханов-Р.Бернс, пер. С.Маршака)
Богатырская сила (А.Пахмутова-Н.Добронравов)
Любовь не купишь / Can't buy me love (J. Lennon, P. McCartney)
Женщина, приносящая удачу / Lady luck (Deep Purple)
Летний вечер (С.Намин-В.Харитонов)
Не грусти
Рано прощаться (С.Намин-В.Харитонов)