01 О добрых молодцах (Ю.Антонов-О.Жуков)
02 Выходили красны девицы (р.н.п.)
03 Ой, мороз, мороз (р.н.п.)
04 Ходит по полю девчонка (М.Фрадкин-Н.Рыленков)
05 Фестивальная (А,Киселев-В.Татаринов)
06 Прощальный вальс (А.Флярковский-А.Дидуров)
07 Рассвет на улице (А.Флярковский-В.Татаринов)
08 Без тебя (А.Хоралов-А.Дементьев)
09 Сегодня и всегда (А.Киселев-В.Татаринов)
10 Говоришь люблю (А.Флярковский-Л.Дербенёв)
11 Инструментал
12 Всё, что было, ушло
13 Ночной разговор (А.Кирисов-Р.Бернс,пер.С.Маршака)
14 Белая фата (А.Киселёв-В.Попков)
15 Золотой рассвет (A.Hammond, M.Hazlewood, R.Cook, R.Greenaway, р.т.Л.Дербенёва)
16 О добрых молодцах (Ю.Антонов-О.Жуков)
17 К тебе (J.Dassin, J.Baudlot-P.Delanoe, C.Lemesle)