01 Вдоль по Питерской (р.н.п.)
02 Зачем сидишь до полуночи (А.Варламов-С.Стромилов)
03 Сирень (Ю.Милютин-А.Сафронов) - По улице Мостовой (р.н.п.) - Калинка (И.Ларионов)
04 Пой вместе с нами (В.Антипин-М.Беляков)
05 Бывает так (С.Касторский-М.Рябинин)
06 Ты сказала нет (С.Касторский-М.Рябинин)
07 Желтый портфель (С.Муравьев-Н.Олев)
08 Любви все возрасты покорны (Л.Квинт-Н.Денисов)
09 Блоха (р.н.п.)
10 Что такое Россия (И.Лученок-А.Цомук)
11 Я спросил сегодня у менялы (А.Фадеев-С.Есенин)
12 Джонатан Билл (А.Фадеев-Р.Бернс, пер. С.Маршака)
13 Карманный фонарик (А.Фадеев-Г.Сапгир)
14 Ковбойские страдания (А.Фадеев-Р.Бернс, пер. С.Маршака)
15 Мне нужна жена (А.Фадеев-Р.Бернс, пер. С.Маршака)
16 Мне повезло
17 Все дело в шляпе (П.Маккартни)
18 Хочу, чтоб ты была
19 Попурри на песни Битлз
20 Даймонд
21 Еще не вечер (А.Кальварский-К.Рыжов)
22 Жил-был Анри IV (Т.Хренников-А.Гладков)