01 Лизама (с Я.Йоалой)
02 Фотографии любимых (Д.Тухманов-В.Харитонов)
(с Я.Йоалой)
03 Созвездие любви (В.Мигуля-А.Дементьев)
(с Я.Йоалой)
04 Аплодисменты Яаку Йоале
05 Родная земля (В.Добрынин-Л.Дербенёв)
06 Наше лето (Б.Рычков-Л. Дербенёв)
07 Последнее письмо (С.Туликов-М.Пляцковский)
08 Я или он (Ю.Иванов-Н.Олев)
09 Белка в колесе (В.Кретов-Л.Дербенёв,И.Шаферан)
10 Вот увидишь (В.Добрынин-И.Шаферан)
11 Нам с тобой по пути (Р.Майоров-Д.Усманов)
12 Я так и знал (В.Добрынин-М.Рябинин)