01 Солнечные часы (с Я.Йоалой) (В.Мигуля-И.Резник)
02 Инструментал
03 Лизама (с Я.Йоалой)
04 Наше лето (Б. Рычков - Л. Дербенёв)
05 Есть на севере хороший городок (Т.Хренников-В.Гусев)
06 День за днём (В.Добрынин-Л.Дербенёв)
07 Где же ты была (В.Добрынин-Л.Дербенёв)
08 Не отвечай (В.Кретов-М.Пляцковский)
09 Зачем переживаешь (А ты не знаешь)(В.Добрынин-Ю.Бодров)
10 Попурри :
Нам с тобой по пути (Р. Майоров - Д. Усманов)
Двадцатый век (В. Добрынин - Л. Дербенёв , И. Шаферан)
Вот увидишь (В. Добрынин - И. Шаферан)
Песенка про сапожника (Д. Тухманов - В. Харитонов)
Прощай (В. Добрынин - Л. Дербенёв)