01 Наше лето (Б.Рычков-Л.Дербенёв)
02 Есть на севере хороший городок (Т.Хренников-В.Гусев)
03 Где же ты была (В.Добрынин-Л.Дербенёв)
04 Не отвечай (В.Кретов-М.Пляцковский)
05 Никогда не пойму (В.Добрынин-Л.Дербенёв)
06 Я или он (Ю.Иванов-Н.Олев)
07 Как мы любили (В.Добрынин-И.Шаферан)
08 Лизама
09 Беса ме мучо (Besame mucho) (Р.Ферри-э.т.Х.Кармо)
10 Подберу музыку (Р.Паулс-А.Вознесенский)
11 Здравствуй (Д.Тухманов-В.Харитонов)
12 Фотографии любимых (Д.Тухманов-В.Харитонов)
13 Солнечные часы (с Я.Йоалой) (В.Мигуля-И.Резник)