01 Жучка (Сюрприз)(инстр)(B.Welch,H.Marvin,J.Harris,T.Meehan)
02 Ну что? (М.Марини-р.т.Ю.Цейтлина)
03 Люди уходят в море (А.Петров-Ю.Панкратов)
04 Нежность (А.Пахмутова-С.Гребенников,Н.Добронравов)
05 Эники–беники (А.Васильев-А.Генкин)
06 Полюшко–поле (Л.Книппер-В.Гусев)
07 Стоят девчонки (А.Колкер-К.Рыжов)
08 Мишель (Дж.Леннон,П.Маккартни)
09 Ковбойская (А.Гаррис–р.т.Ю.Цейтлина)
10 Бабичка (Чарльстон)(чеш. нар.)
11 Солнечная баллада (К солнцу) (С.Пожлаков-Л.Лучкин)
12 Заповеди города (А.Васильев-В.Бурич)
13 Пусть летят журавли (С.Пожлаков-Н.Малышев)
14 Вот мчится тройка почтовая (р.н.п.)
15 Летка-Енька (Темкин-р.т.А.Ольгина)
16 Девушка(П.Маккартни,Дж.Леннон)
17 Апачи (J.Lordan)
18 Город детства (фрагм.)(Ф.Миллер,Т.Джилкинсон,Р.Дер-Р.Рождественский)