01 Вступление
02 Проблема
03 Каратэ (В.Мигуля-О.Писаржевская,А.Монастырев)
04 Перерастает человек
05 Мыслитель (Пятна на солнце) (В.Киселев, С.Скачков-М.Шабров)
06 Машинный век (И.Романов)
07 Мы - земляне (В.Киселев-А.Монастырёв)
08 Прости, Земля (В.Добрынин-Л.Дербенёв)
09 Одиннадцать невежд (Веселая история) (И.Романов-В.Салибов)
10 Красный конь (М.Фрадкин-М.Пляцковский)
11 Цветок в письме (В. Гамалея - В. Чернов)
12 Если хочешь быть умней (Учиться в жизни нужно всегда) (Ю.Антонов-Л.Фадеев)
13 Кораблик (И.Романов)
14 Машинный век-2 (И.Романов)
15 Next door to Alice (N.Chinn,M.Chapman)
16 Каскадеры (В.Мигуля-А.Дементьев)