01 Песенка про сапожника (Д.Тухманов-В.Харитонов)
02 Солнечные часы (с Я.Йоалой) (В.Мигуля-И.Резник)
03 Наше лето (Б.Рычков-Л.Дербенёв)
04 Наше лето (инстр. окончание)
05 Есть на Севере хороший городок (Т.Хренников-В.Гусев)
06 Где же ты была (В.Добрынин-Л.Дербенёв)
07 Не отвечай (В.Кретов-М.Пляцковский)
08 Никогда не пойму (В.Добрынин-Л.Дербенёв)
09 Я или он (Ю.Иванов-Н.Олев)
10 Я так и знал (В.Добрынин-М.Рябинин)
11 Печальная (А.Колкер-Б.Бенцианов)
12 Качается вагон (Как мы любили)(В.Добрынин-И.Шаферан)
13 Лизама (с Я.Йоалой)
14 Подберу музыку (с Я.Йоалой) (Р.Паулс-А.Вознесенский)
15 Здравствуй (с Я.Йоалой)(фрагмент) (Д.Тухманов-В.Харитонов)